哨子办公的CRM怎么用

哨子办公的CRM怎么用

哨子办公具有一个非常有用的CRM系统，可是很多人对于该怎么使用这个CRM系统一直不是太懂，那么小哨就来教教大家怎么使用好这个CRM系统，希望能帮到大家。

点击客户端左下角的管理后台图标，进入管理后台（具有管理员权限的人员，才可以看到）

点击CRM管理，进入通用设置-客户资料设置

1).根据销售部门管理客户资料信息,

进行组件添加编辑和删除.

2).防撞单查重条件的字段,不能删除,

可修改名称.

进入防撞单设置选项卡

1) 客户资料信息查重

2) 联系人查重

（根据公司管理客户时判断客户重复的信息，进行设置,合适最重要，不是越多越好！)

然后进入跟进方式设置选项卡

1).添加的跟进方式,可编辑删除

2).预设跟进方式不可删除修改

进入退回公海原因设置选项卡（根据销售部门总结出的常见客户不合作原因，进行设置）

进入订单设置选项卡（根据公司日常管理订单或合同信息,进行设置）

现在CRM管理的通用设置已经设置完了，接下来进行产品管理设置。（添加公司现有在销售产品信息,进行销售设置和客服设置）

接着进行销售设置的阶段设置（可根据公司需求自定义添加销售阶段，预设阶段不可删除修改。）

客户上限设置，可设置销售人员库里的客户领取数量

接下来进行，公海管理（设置销售人未跟进.未成单，强制退回公海规则）

接着进行客服设置（公海客户分配设置销售成单客户流转到客服管理的分配规则,可自由领取或由主管分配。）

服务客户上限设置可设置客服人员库里的客户领取数量

在会进行以上操作之后就可以开始你的CRM之旅了。